韩国动植物油生产商 Daekyung Oil & Transportation Co. 近 90% 股权的发行正在吸引众多公司的热议，这些公司竞相加强环境、社会和治理 (ESG) 任务的绿色投资组合。
据周二多位投行行业消息人士透露，STIC Investments周一发出信息备忘录，提供其在大京O&T的控股权。包括韩国炼油厂、食品制造商、化工公司和私募股权基金在内的潜在投资者收到了这份机密文件。
可供争夺的是 Daekyung O&T 的全部流通股，其中 70% 由 STIC Investments 通过基金持有，19.72% 由前首席执行官 Kim Chang-yoon 持有。该交易估计至少为5000亿韩元。
销售顾问美国银行计划在五周内收到潜在买家的初步投标。
Daekyung O&T 成立于 1995 年，生产和销售来自动物和蔬菜的油脂。它们被广泛用于生产食品、医疗用品和油漆。
Daekyung O&T 是饲料用动物油领域的佼佼者。它还从事油脂进出口、植物油精炼、动物油脂提炼和可回收油生产。
自 2017 年以来，在 STIC Investments 的所有权下，大庆 O&T 进行了业务改革，并在越来越重视绿色部门的情况下转型为一家环保能源公司。
该公司专注于被认为是化石柴油替代品的生物柴油领域。它开始通过提炼过去被扔掉的屠宰副产品和废弃食用油来生产可重复使用的原材料。
Daekyung O&T 在韩国生物柴油市场占有约 50% 的份额。
潜在买家正在审查收购以根据全球趋势增强 ESG 投资组合。一位不愿透露姓名的行业官员表示，国内外公司正在制定实现碳中和目标的长期计划，预计中长期对 Daekyung O&T 从事的业务的需求将激增。
根据金融监督管理局的数据，去年，Daekyung O&T 的营业收入增加了 165 亿韩元(1390 万美元)，同比增长 300%，销售额为 3314 亿韩元，增长了 28%。同期，其现金流量也从 15 亿韩元跃升至 251 亿韩元，增长了 17 倍。
其今年的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)预计将达到450亿韩元。
另一位不愿透露姓名的行业官员表示，大多数炼油商都对此次出售感兴趣。STIC Investments 认为，在强调 ESG 的情况下，现在是套现的最佳时机。
